特斯拉“擎天柱”开放10万台订购？机器人ETF涨超2%
2月7日，机器人概念股大爆发。神思电子、中航电测、绿地谐波“20CM”涨停，横河紧密涨超18%，奥联电子涨超16%。
ETF方面，机器人ETF（159770）、机器人ETF（562500）、机器人50ETF（562360）分别上涨2.08%、1.87%、1.23%。
消息面上， 天风证券称，市场对于特斯拉机器人“擎天柱”(Optimus)今年开放订购预期强烈，市场预期数量为10万台级别。
天风证券表示，对于国内产业链参与Optimus的预期，最为普遍的观点是机电一体化关节：分为驱干关节和手指关节。驱干关节主要以旋转和直线驱动单元（各14个），以国内现有的供应链的水平，单个一体化关节价值量为0.5万元，据此，单机器人的价值量为14万元。手指关节按照鸣志电器的方案单个关节价值量为0.1万元（电机+减速机）则手指用关节电机+减速机价值量为1.2万元。则10万台设备对应的价值量为152亿元。
此外，AI板块热点频出，谷歌宣布将推出名为Bard的AI聊天机器人，与当前流行的ChatGPT展开直接竞争；百度即将上线聊天机器人“文心一言”，3月完成内测。预计聊天机器人等应用领域会得到发展，国内AI公司将持续加快技术进步迭代。
ChatGPT是人工智能里程碑，更是分水岭，这意味着AI技术发展到临界点。早在这个概念大火之前，众多企业便已争相布局。百度在人工智能领域深耕数十年，ChatGPT相关技术，百度都有。业内人士表示，只要百度下定决心投入更多的资源，作出国产的ChatGPT是水到渠成的事。并且，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。
政策方面，也在不断给予机器人支持。
去年年底，国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，其中就提及加快研发超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备、智能家居、智能教学助手、医疗机器人等智能化产品。
今年1月20日前后，中国机械工业联合会（机器人产业联盟）组织召开重点领域工业机器人应用专题研讨会，听取了有关重点行业企业、集成商、机器人本体企业、专家的意见建议，就推进重点领域工业机器人应用的具体方式、举措等进行了深入研究和探讨。
1月30日，相关文件就出台。工业和信息化部、教育部、公安部等十七部门就印发的《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。
首创证券分析指出，劳动力成本逐年上升，机器替人是制造业未来的趋势。未来新能源汽车、锂电、光伏等领域对于工业机器人的需求仍将持续提升，同时方案提出的深化重点领域和支持新兴领域“机器人+”应用，对于工业、服务和特种机器人的需求有望持续增长，预计未来国内机器人行业增速中枢将提升。
中金公司认为，“十四五”期间是工业机器人行业发展的关键期，技术创新与国产替代或成为两大主线，埃斯顿、汇川技术、埃夫特等头部企业值得关注；在协作机器人方面，受益于智能化、易用化等趋势，预计国内协作机器人销量有望由 2021 年 1.9 万台增至 2026 年 10 万台，成为增长潜力最大的品种之一。