在这场关乎十万亿级市场的博弈中，运营商的态度将至关重要。他们既渴望降本增效和新商业模式，又忌惮被硬件厂商“管道化”的命运重演

文｜《财经》研究员 周源

编辑｜谢丽容

如果说过去两年AI（人工智能）是在重塑千行百业的应用层，那么从2026年开始，它正在向产业的最底层通信网络，发起一场根本性的重构。

在本届以“The IQ Era（智能新纪元）”为主题的世界移动通信大会（MWC 2026）上，一个核心共识已经清晰——当AI成为水电一样的基础资源，承载它的通信管道必须首先被重新定义。

2月28日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋公开表态：“AI正在重新定义计算领域，推动人类历史上规模最大的基础设施建设浪潮，而电信行业将成为下一个主战场。”

这场重构充满变数：一方面，面对AI智能体带来的数据洪流，全行业在“网络向何处去”的问题上达成了罕见的技术共识；另一方面，在“如何抵达”的路径选择上，一场由英伟达、高通与华为中兴主导的“三国杀”正暗流涌动，博弈的终点将直接决定未来十年全球通信产业的价值分配与话语权。

共识：“大上行”时代来临

2026马年春节期间，上海一家美术馆上线了AI智能体导览服务，观众通过手机拍摄展品照片或视频上传，即可获得实时讲解与背景介绍。

该AI智能体服务一经推出便受到观众欢迎，日均服务超3000人次，但也直接引发了流量结构转变：传统移动网络中上行流量占比不足10%，而在这一智能体场景下，上行流量占比跃升至63%，首次大幅超越下行。

这正是AI时代网络需求变迁的缩影——AI正在改变流量的“潮汐方向”。

传统移动通信网络是为“下行”而生，无论是刷视频还是浏览网页，90%的流量是从云端流向用户。但AI智能体的逻辑是：终端采集、云端推理、实时反馈。这使得上行流量首次成为瓶颈。

网络如果转向以AI智能体为中枢，逻辑是这样的：由AI代理完成感知、交互、决策与全流程执行。这一变革，推动网络从“下行主导”迈向“上下行兼顾、上行优先”，AI智能体实时数据采集、云端推理、即时反馈的特性，对网络提出“大带宽、低时延、高可靠、高稳定”的“一大三高”核心需求。

网络上行能力已被公认为“Network for AI”的关键，是网络在AI时代升级迭代的关键方向。

本届MWC期间，GSMA（全球移动通信系统协会）联合华为、诺基亚、宇树科技、中国电信、中国联通、土耳其电信等及全球产业伙伴发布了面向运营商的大上行网络倡议，以泛在20Mbps、峰值1Gbps的核心指标，推动GigaUplink（超级大上行），破解移动AI落地瓶颈，解决AI规模化发展面临数据传输、网业协同等多重挑战。

目前，华为、爱立信、中兴、诺基亚四大通信设备厂商均围绕“大上行”推出新一代解决方案。

华为认为5G-A能力的持续提升依赖新频谱的引入，超大带宽的U6GHz频段已成为释放网络潜能的关键。华为在MWC 2026首日发布U6GHz全场景系列化产品，覆盖宏站、小站及微波等矩阵，不仅匹配AI应用对大容量、低时延及高体验的核心需求，也为5G-A网络的性能跃升及面向6G的平滑演进，提供了系统性的解决方案（更多内容详见《》）。

爱立信发布10款AI就绪无线产品，重点提升网络上行性能，并发布神经网络加速器，将AI算力直接部署到无线射频单元和计算节点，使基站成为边缘AI执行平台。软件层面，爱立信推出多款AI原生功能：如AI原生下行自适应、AI优化波束赋形算法等。

中兴通讯与中国联通联合推出5GAxI UniMAX 泛在确定性连接方案，该方案在保障差异化业务体验的同时，实现用户体验一致性提升20%以上、频谱效率提升40%以上，有效破解蜂窝边界体验断崖以及高密组网干扰和开销带来的容量受限等行业痛点。

诺基亚发布了新一代一体化无线产品，支持FDD三频段融合与高功率多频段部署，通过新型算法增强上行性能与频谱效率，并叠加深度休眠等能效技术，在提升网络能力的同时优化运营商投资回报与运营成本。

需要说明的是，5G网络可通过局部技术实现上行增强，但能力有限、难以规模化，真正意义上的“大上行”，是5GA时代才具备的系统性核心能力，是面向 AI 与智能体时代的关键代际升级。

中国是移动通信网络建设步伐最快的国家。工业和信息化部最新数据显示：截至2025年底，中国5G用户规模已突破12亿户，建成5G基站总数达483.8万座，5G-A规模商用也在有序推进，已覆盖超300个城市。

另一方面，中国在AI大模型与智能终端领域已位居全球第一梯队，这也使得国内运营商在网络上行能力建设上态度积极、行动迅速。

中国移动联合高通、华为、中兴、爱立信等产业伙伴，发布《中国移动5G-A超级上行行动计划》，提出并构建了“3+2+3”上行增强技术体系，即通过优化上行时隙占比、灵活使用频谱资源、提升终端能力等关键手段实现上行能力的量级跃升。该计划不仅推动了上行增强技术的体系化创新和规模化应用，也为产业链开展端到端前瞻布局与中长期能力建设提供了明确指引。

目前，中国移动已携手产业伙伴完成了4.9GHz帧结构调整、SUL（补充上行）、上行三载波聚合等关键技术的外场规模验证，实测结果显示可提升上行峰值速率至750Mbps、边缘速率至20Mbps，分别提升1倍和3倍。

中国联通MWC 2026展台上，一位工作人员告诉《财经》，在2025年11月举办的北京马拉松比赛中，北京联通联合华为部署5GA大上行网络解决方案，实现赛道全程20Mbps上行速率满足度超95%。

中国联通也公开表示将继续积极开展宽上行核心能力验证，构建起终端—网络—应用全链条解决方案，并系统性验证5G-A新技术在复杂场景的性能表现，明晰未来网络演进方向。

中国电信已在国内六省启动5G-A×AI大上行试点，推动技术从验证走向规模落地，MWC 2026期间，中国电信以“智聚大上行”为核心，联合华为重磅发布并展示5GA大上行技术与商用成果。

不过，明确趋势之下，全球电信运营商普遍面临多种困境，如网络建设与运维成本高企，流量持续增长但单价下滑，个人市场增长乏力，企业级行业市场短期难形成规模贡献。

因此，在保障“Network for AI”的同时，运营商如何抓住AI机会，从流量变现向体验变现、价值变现转型，这成为另一个重要课题。

爱立信全球先进技术主管兼亚太区首席技术官Magnus Ewerbring的观点是，未来一到两年，技术与应用场景的深度融合将显著拓展通信服务的广度与深度，差异化流量与定制化服务，将能帮助运营商实现商业模式转型，开辟新的增长与盈利空间。其中，网络切片与Network API作为核心底座技术至关重要，后者可开放网络能力、支撑高效能网络需求。

爱立信Network API 是其面向 5G/5G-A打造的网络能力开放平台，核心是把 5G网络的底层能力封装成标准化、可调用的API接口，让应用开发者、企业、终端厂商无需懂复杂通信技术，就能直接调用网络能力，实现“网络可编程、服务可定制”。

华为高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏给出三点建议：一是全业务、全终端、全频段向5G-A演进，夯实生态基础；二是增强B.O.M.（业务、运营、管理）域的智能化，支撑多元业务运维；三是推动基础设施智能化，为网络架构升级做好准备。

分歧：三个阵营的路线之争

如果说“大上行”是共识，那么如何构建面向6G的AI原生（AI-Native）网络，则是最激烈的分歧点。这不仅是技术之争，更是生态主导权与标准话语权的博弈。

当前无线通信产业正处于5G-A深化和为6G做准备的阶段，华为ICT BG 首席执行官杨超斌在MWC 2026期间透露，全球6G标准化工作于2026年3月正式启动，首个3GPP标准版本预计冻结时间不早于2029年3月。

与5G不同，6G远不只是信息传输速率的变化。中国信息通信科技集团光通信技术和网络全国重点实验室工程师刘武在接受国内媒体采访时表示，相比前几代移动通信技术，6G的显著进步是“空天地海”全覆盖，将地面通信、卫星通信、空中通信和海洋通信深度融合，同时实现通信与感知、AI的深度融合。

其中，“AI原生”被公认为是6G最核心的特征，但关于如何构建AI原生网络，目前行业内分歧明显。这场分歧核心是围绕技术路线、生态主导权、标准话语权展开博弈，形成了三大阵营分庭抗礼的竞争格局，而每一种选择都将决定未来十年通信产业的发展走向与价值分配规则。

舞台上清晰地站着三个阵营。

颠覆者是英伟达主导的AI-RAN联盟。

英伟达正试图用其擅长的通用GPU和CUDA生态，颠覆基站这个由专用芯片统治了几十年的“堡垒”。其主导的AI-RAN联盟，主张用GPU统一无线接入网的算力，让基站既能通信又能跑AI。诺基亚的站队和2027年全球商用的时间表，意味着这场颠覆已兵临城下。

要理解英伟达主导的AI-RAN联盟，必须先了解无线接入网（RAN）面临的挑战：在移动网络中，核心网其实已通过虚拟化和云化实现了开放，而基站侧仍高度依赖专用芯片、封闭接口与定制化硬件。这种封闭性源于运营商对海量基站在成本、功耗和稳定性上的严苛要求，但也导致智能化能力在下沉到网络边缘侧面临一定困难。

英伟达看到了机会，主张通用GPU取代无线基站里的专有芯片，用其私有的AI Aerial平台和CUDA生态，支持在基站侧运行AI与通信需求。这一主张意味着现有通信架构被颠覆，这也是为什么黄仁勋说“电信业是下一个主战场”。

诺基亚、软银、T-Mobile等美欧日韩企业已加入英伟达主导的AI-RAN联盟，但中国企业全面缺席。诺基亚则是英伟达的关键盟友。MWC 2026期间，诺基亚不仅展示了与英伟达合作开发的AI-RAN 解决方案，还明确表示将于2026年开启首批AI-RAN 商业试点，并计划在2027年正式进入全球商业化部署阶段。

改良者是高通牵头的端到端通信+AI阵营。

面对英伟达的“降维打击”，以高通为首的传统势力联合中国三大运营商、小米等数十家企业，筑起了另一道防线。他们坚持在3GPP标准框架内演进，主张“通信专用SoC+端网云协同”。这不仅是技术路线的保守，更是商业模式的保卫战——一旦基站变成通用的GPU农场，高通们的传统软硬件许可模式将面临解构。

独立极是华为中兴坚守的自主可控派。

华为、中兴作为中国通信产业的核心力量，并未加入上述两大阵营。与高通阵营一样，华为中兴都认为6G与AI-RAN的智能化，不必也不应被通用GPU架构所绑定，两家公司都在探索“通信原生+AI深度融合”的独立路线，成为6G卡位战中不可或缺的“第三极”。

中兴通讯高级副总裁张万春在MWC2026期间公开表示：“AI Native不等于GPU架构”，明确反对将基站AI能力绑定在通用GPU上。中兴坚持，AI原生基础设施的构建原则是异构计算（ASIC AI + xPU），认为通信业务的结构化特点决定了部分任务传统算法更高效。

华为也通过技术方案清晰传递了相同立场。该公司主张AI应作为“内生基因”融入网络架构，其三层注智的AI-Centric网络，就是在网络架构中的每一个层级（网元、网络、业务）都注入AI能力，即让网元更智能（频谱能效最优）、让网络会思考（走向全域自治）、让业务能增值（实现多维变现）；华为还推出了U6GHz全场景解决方案，支持从5G-A向6G的平滑过渡，有效保护运营商的长期投资。

与华为、中兴持类似观点的大厂还有英特尔。MWC 2026期间，英特尔执行副总裁兼数据中心事业部（DCG）总经理Kevork Kechichian发表署名文章，表示应拒绝CPU与GPU的二元对立，因为这既不符合基础设施的演进逻辑，也并非运营商构建网络的实际方式。他认为，在推理密集型网络工作负载中盲目套用GPU为先的思维，不仅会提升成本，增加复杂性，还会形成新的运营孤岛。英特尔主张，为不同AI工作负载匹配合适算力。

暗战：6G卡位与生态博弈

共识与分歧的背后，是全球6G卡位战的提前打响。

随着3GPP于3月正式启动6G标准化工作，2030年前的网络架构蓝图正在此刻被一笔笔勾勒。中国以40.3%的6G核心专利占比占据先手。

专利布局与标准制定向来是各大企业、各个国家角逐6G赛道的核心制高点，各方的竞争早已在此领域全面展开。中国在这一赛道上表现亮眼，根据《中国互联网发展报告2025》，截至2025年6月，中国6G核心专利申请量占全球总量的40.3%，稳居世界首位。近期，中国工信部正式宣布，中国已顺利完成6G第一阶段技术试验，累计形成超300项关键技术储备，并全面启动第二阶段试验工作。

但专利数量不等于产业胜势，真正的较量在于，未来的网络是由AI定义通信，还是由通信承载AI？

英伟达的答案是前者，它试图用算力重构网络的价值链；高通的答案是后者，它试图用标准的惯性让AI适配网络；华为中兴的答案是两者融合，但要由通信人主导的融合。

在这场关乎十万亿级市场的博弈中，运营商的态度将至关重要。他们既渴望降本增效和新商业模式，又忌惮被硬件厂商“管道化”的命运重演。

共识能让人看清方向，分歧决定能走多远，以及谁将走在队伍的最前面。对于身处浪潮中的每一个玩家而言，站队与选择，才刚刚开始。

责编 | 陈湘

题图 | 视觉中国