北京汽车：目标价降至2.2港元，下调今明两年净利预测
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2025-09-22 16:21:44
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【汇丰研究微降北京汽车(01958.HK)目标价至2.2港元】汇丰环球研究发布报告显示，北京汽车(01958.HK)旗下北京奔驰今年第二季度销量环比下滑8%，前8个月同比下降19%。这一情况体现出新能源汽车产品周期乏力，以及在消费环境不佳的背景下，来自其他高端新能源汽车制造商的激烈竞争。 该行分别下调北京汽车2025年及2026年净利润预测57%和50%，主要原因是销量前景欠佳，规模缩小致使毛利率降低。不过，预计2027年的销量和盈利，会因北京奔驰主要新能源汽车产品在2026年底推出而实现良好增长。因此，该行引入2027年净利润预测约17亿元人民币，高于市场共识。 然而，鉴于燃油车销量收缩压力，汇丰对短期盈利增长持谨慎态度。汇丰环球研究表示，继续采用市净率方法对北汽进行估值，维持目标市净率0.27倍，新目标价从2.25港元降至2.2港元；维持对该股的“持有”评级。
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