1、固态电池：量产节点临近，机构称固态电池已处于商业化前夕

先惠技术官微消息，自2024年7月2日先惠技术与清陶能源签署《合作研发协议》以来，双方围绕全固态电池核心关键装备的研发工作高效推进，先惠技术于2025年6月顺利完成设备交付，目前设备运行状态稳定良好。此外，双方在固态电池核心工艺创新上已实现突破性进展，相关技术成果已成功落地中试应用。

东北证券表示，全固态电池具备高安全性与高能量密度的优势，下游可应用于低空经济、消费电子、新能源汽车、储能系统和人形机器人等领域。随着商业化节奏加快，规模化降本将使固态电池在新能源汽车、消费电子和储能领域应用拓展。根据SMM预测，2025年预计全固态电池渗透率在0.1%左右，2030年预计或将达到4%左右，到2035年全固态电池渗透率将达到9%上下。固态电池产业已经处于商业化前夕，量产节点临近，具备核心工艺突破能力的设备商将主导新一轮产业格局重塑。

A股上市公司中

联赢激光：公司高度重视固态电池生产设备的研发制造，已为包括头部电池厂在内的多家客户提供了中试线和量产装配线。宁德时代是公司重要客户，公司为其包括固态电池在内的多种产品生产线提供了设备。

厦钨新能：公司在固态电池领域前瞻布局正极材料和电解质方向，已与多家研究机构、下游厂商建立长期合作。匹配氧化物固态电解质的正极已供货，匹配硫化物电解质的NL材料处于产业化初期将逐步扩产，性能优于传统钴酸锂、三元材料。

2、ASIC芯片：随着应用端推理需求大爆发，ASIC芯片迎来黄金发展期

据报道，随着应用端推理需求的大爆发，大厂同步加码定制ASIC芯片以降本稳供成为风潮。近年来，谷歌、Meta等科技巨头均加大投入自研ASIC芯片。此前，在Custom AI Investor Event会上，Marvell上修2028年全球ASIC市场规模预期至554亿美元，较前次预测429亿美元上调29%。

随着AI应用深入，推理计算需求呈爆发式增长。在推理领域，ASIC已显现优势：特别是在算法固化、大规模部署的推理场景，ASIC凭借极致能效和低成本，正在侵蚀原属GPU的市场份额。

民生证券指出，全球ASIC趋势加速，定制芯片迎来黄金发展期。全球科技巨头纷纷加大ASIC投入力度以获取AI时代算力红利。谷歌持续迭代其自研TPU，用于大模型推理；亚马逊推出Trainium芯片以优化训练性能；Meta、微软也在加快布局自有AI芯片体系。与此同时，芯片代工巨头如台积电、三星也开始与客户合作开发ASIC项目。传统芯片企业如博通和Marvell也多次强调将在AI芯片领域持续扩大布局。国内方面，政策和资本双轮驱动，AIASIC市场有望进入快速扩张期。

A股上市公司中

铂科新材：公司芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。

国科微：公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。公司具备提供ASIC相关服务的能力。

芯原股份：公司发布投资者关系活动记录表，近期主要受到AI云侧、端侧需求带动，公司订单增长明显。从新签订单整体情况看，在今年第二季度，ASIC业务中设计收入新签订单超过7亿元，环比增长超700%，同比增长超350%。