近期，国际数据公司IDC公布了一项关于中国智算基础设施服务市场的最新研究报告，该报告聚焦于2024年下半年的市场动态。数据显示，该时段内中国市场迎来了智算基础设施服务的显著增长，整体规模跃升至124.1亿元人民币，与前一年同期相比，增幅高达57.7%。在这场激烈的市场竞争中，阿里云、华为云以及火山引擎三大服务商脱颖而出，占据了市场份额的前三甲。

智算基础设施，即AI IaaS，是以GPU等专为人工智能设计的芯片作为计算核心的基础设施体系。它不仅涵盖了传统的非生成式AI IaaS，还纳入了以大型模型为核心的生成式AI IaaS（GenAI IaaS）。随着技术的不断演进，生成式AI IaaS正逐渐成为市场的中坚力量。

据IDC报告指出，2024年下半年，中国GenAI IaaS市场实现了惊人的165%同比增长，市场规模达到87.4亿元人民币，首次在整体AI IaaS市场中占据了超过七成的份额。展望未来几年，IDC预测中国生成式AI IaaS市场有望在2029年突破千亿元大关。

在市场份额的分布上，2024年全年，阿里云凭借其强大的云资源规模和卓越的产品能力，在AI IaaS市场上占据了23%的份额，这一数字甚至超过了排名第二和第三的服务商的总和。华为云以10%的市场份额紧随其后，而火山引擎则占据了9%的市场份额。IDC分析认为，生成式IaaS市场正经历着快速迭代的过程，市场头部效应愈发明显，阿里云等领先服务商之所以能维持高市场份额，正是得益于其在大模型训练及推理IaaS市场的领先地位。

报告还揭示了AI算力需求结构的变化趋势。2024年，模型训练所消耗的生成式AI IaaS资源约为模型推理的3.25倍。然而，随着一系列“爆款”大模型应用的涌现，IDC预计AI算力需求将在2025年迎来转折点，从训练驱动逐渐转变为推理驱动。这一变化将为国产算力未来的发展带来更多市场机遇，特别是在互联网、运营商、自动驾驶等领域，头部算力客户正积极验证、测试、采购和部署国产算力，以应对云端和边端的算力缺口。